消费金融公司业绩冰火两重天,多家公司忙增资!

来源:见闻财经

随着上市公司半年报披露时间的截止,多家消费金融公司的年中数据也得以展示。

作为一直以来的“老大哥”及首家外资消费金融公司,捷信消费金融由于股东还未上市,并未对外透露相关经营数据;金美信消费金融、中信消费金融由于成立时间较短,也未对外公布经营数据。

另外,北银消费金融、中银消费金融、中原消费金融等主要股东在其半年报中,仅简单介绍了各公司大致情况,并未透露具体经营数据。

16公司经营数据披露

据见闻财经统计,目前共有包括招联消费金融、马上消费金融、兴业消费金融、中邮消费金融等16家公司披露了相关经营数据。

微信图片_20190905152934.jpg

整体来看,招联消费金融、马上消费金融业务规模处在第一集团,上半年营收均超过40亿元;但从近期数据来看,马上消费金融似乎“后劲不足”,营业收入同比仅增长7.35%,净利润更是出现下滑。

有媒体报道,马上消费金融CEO赵国庆曾表示:2019上半年,马上消费金融主动降息让利,息费同比下降7.1个百分点,下降19.03%。净利润3亿多这是有含金量的盈利,因为这是在息费调整、贷后成本、融资成本、科技和银行成本不断上涨情况下所取得的成绩。

见闻财经曾分析过“黑马”兴业消费金融快速增长的秘密,其主要依赖母公司网点和线下业务。

综合来看,2019年上半年,消费金融市场还是稳步增长,多数公司营收取得两位数增长,仅晋商消费金融、苏宁消费金融出现负增长。

近来,晋商消费金融频频踩雷“租金贷”,通过元宝e家对接北京昊园恒业房地产经纪有限公司、上海歆禹房屋租赁有限公司、上海小寓信息科技有限公司等长租平台,并接连踩雷,此外,晋商消费金融还曾踩雷汽车相关分期业务。

另外,晋商消费金融的换帅申请也被否。6月25日,山西银保监局发布批复,对晋商消费金融关于李文莉拟任董事长任职资格审核的请示不予核准。

而对于苏宁消费金融来说,去年增资不顺对其产生较大影响,放贷规模明显放缓;直到今年5月底,云南银保监局才批准云南红塔银行参股苏宁消费金融,持股数量为2.4亿股,持股比例为15%。

在净利润方面,尚诚消费金融2019年上半年同比扭亏为赢,净利润0.31亿元;而华融消费金融、苏宁消费金融、长银五八消费金融则出现了亏损,分别亏损2.34亿元、1.96亿元、0.43亿元。

华融消费金融出现巨额亏损,有媒体报道称受“赖小民”影响,业绩出现大幅波动情况,董事长贾传宝、总经理邹新亮等被免职。2019上半年,由于涉嫌暴力催收,华融消费金融还收到了监管的罚单,相关责任人也被罚款。

苏宁消金的具体亏损原因,有相关负责人对凤凰财经记者表示,开业以来,公司购物贷累计投放近250亿,综合平均利率不到10%,不仅低于信用卡行业平均分期利率15%的水平,更远低于消费金融行业整体水平。

其中,累计为用户提供近150亿元的免息分期购物服务,仅今年上半年就为用户节约利息支出1200万元,真正践行普惠金融理念,有效促进消费升级。

此外,苏宁消费金融2019上半年对核心决策系统进行了升级和重构,科技研发成本同比增加逾50%。

据独角金融报道,西南财经大学普惠金融与智能金融研究中心副主任陈文表示,长银五八消金出现净亏损的原因在于,三个股东的战略协同并未达到预期效果,地方城商行股东一家独大,经营理念传统,零售银行的思路明显。

不难发现,持牌消费金融公司业绩在整体上涨的同时,也存在不少乱象。如金融科技助力方面,有公司借力过猛,成本居高不下;有公司乱用第三方导流平台,结果坏账飙升,投诉量大涨;有公司委外催收问题频发,社会影响恶劣。

上半年多家公司增资

前文提到过,资本金对于消费金融公司规模发展来说至关重要。

根据银保监会发布的《消费金融公司试点管理办法》规定,消费金融公司的最低注册资本为3亿元,资本充足率不低于10%。

据见闻财经不完全统计,今年上半年以来,共有7家消费金融公司完成增资或计划增资。

2019年1月,长银五八消费金融注册资本由3亿元变更为9亿元;

2月,陕西长银消费金融注册资本由3.6亿元变更为10.5亿元;

4月,杭银消费金融将注册资本增至12.6亿元、兴业消费金融将注册资本增至19亿元;

5月,哈银消费金融注册资本由10.5亿元增加至15亿元;

6月,招联消费金融将注册资本28.59亿元增至38.68亿元、包银消费金融将注册资本由人民币3亿元增加至5亿元。

消费金融公司频繁增资,除了合规要求之外,增资不仅能够扩充资本金,进而可以进一步扩大业务规模,还可以引入有资源的股东,从场景、客户、流量等诸多方面,为消费金融公司的稳健高效增长提供支持。

今年上半年以来,像度小满、新浪等流量巨头纷纷通过增资方式,入局消费金融公司。

下半年这一趋势正在持续,8月27日,上海银行发布《独立董事关于关联交易的独立意见》,提出拟向尚诚消费金融公司增资人民币3.8亿元,尚诚消金公司的注册资本将达到13.8亿元。

近日,马上消费金融创始人赵国庆透露,为进一步支撑业务发展,马上消金拟开展第四轮增资计划。计划新引入1-2家符合要求的金融机构股东,新引入股东优先选择银行类机构,以更好地发挥股东对公司的资金支持和协同效应,进一步提升公司的流动性管理能力和水平,助推公司发展和转型升级,增强风险抵御能力。


网站导航