3万亿蓝海:捷信、招行纷纷杀入,这个消费分期场景要火?

来源:消金社

根据政策规划,到2025年,健身休闲产业总规模将达到3万亿元。

行业风口下,健身房数量随之进入野蛮增长期。

《2018-2019健身行业白皮书》显示,2018年至2019年全国健身房总数量达97746家,过去一年新增30431家。

2018年底,捷信、招行声势浩大地杀入健身美体领域,深挖消费场景,为用户提供分期服务。

在教育、租房和医美等场景分期,巨头离场、玩家败退的大洗牌下,健身分期能成为消费金融新的战场吗?

一、多赢的生意


据不完全统计,中国2018年健身俱乐部TOP10总营业额为人民币100至110亿左右。


图片来源于《2018中国健身行业数据报告》


这片新兴的蓝海市场不仅让投资者摩拳擦掌,也让消金平台心动不已。

事实上,捷信、招行并不是第一个盯上这块蛋糕的机构,在2017年9月,建行龙卡就与部分健身房合作推出了限期的健身分期业务。

此外,还有呜咔熊、库分期、松鼠宝等消金平台也都与部分健身机构有分期业务的合作。

以招行为例,2018年底开始展开健身分期,到现在已经对接了威尔士、舒适堡、美航、Freefit等知名健身机构。


图片来源于招行掌上生活APP


用户如今打开招行掌上生活APP,点入消费分期,除了有教育、美容、数码等板块,还有健身分期的专门入口。

业务期数包括3期到48期不等,其中不同商品和商户许可的期数,以及对应的手续费费率有所不同,具体以掌上生活持卡人端展示为准。

比如成都地区,招行与成都部分健身房合作,最高额度是本张信用卡目前的可用额度,期数为3期、6期、12期,账单显示每期应还金额和每期本金金额一致,即这些健身机构的分期业务为免息,手续费为零,这对很多健身需求客户有足够的吸引力。


威尔仕分期,图片来源于掌上生活


据调查,健身的客户群体年龄阶段主要集中在21至35岁,其中大部分是企业白领,他们消费能力较强,对分期需求不大。


图片来源于网络


于是,一些报考职业健身教练的专业人士、学生以及刚入职场的新人便成为了健身分期主要目标客户。

毕业于中国传媒大学的小杨,现在在上海工作,平时喜欢到处旅游,银行存款不多。刚参加工作不久就办好了健身卡,使用的是分期支付。

“健身分期特别适合我这样的穷人,不用一次性缴清费用,大大缓解了资金压力。”小杨对消金社说道。

第三方数据显示,从健身人群分布来看,个人月收入集中在5000-7999元月均健身消费上,60%以上健身人群集中在100-500元,整体月均开销为569元。

一次性缴清健身费用对他们来说是不小的负担,除了健身还有日常开支和其他娱乐活动。但如果使用分期的方式支付,对他们日常生活造成的影响几乎可以忽略不计。

健身爱好者小鱼认为,健身分期一方面可以缓解资金压力,另一方面还可以提醒会员每个月都要锻炼,增强顾客黏性。

《2018中国健身行业数据报告》公布,健身教练月均收入集中在10000-15000元之间,主流城市更是普遍达到10000-30000元。健身教练已成为年轻人的高收入职业选择。


图片来源于《2018中国健身行业数据报告》


但高收入意味着高门槛,成为专业的健身教练必须在专业学院进行学习,一个月的课程费用高达八九千,而想要成为合格的健身教练拿下教练资格证,没有几个月是不行的。

健身分期的出现,为他们降低了进入门槛。

2018年6月27日,玖富旗下分期平台蜡笔分期与567GO健身教练培训学院在北京举行了战略合作签约仪式。

“现在很多学生都没有存钱的计划和意识,这导致了他们在上学或对自己未来有一个合理规划的时候对学费支付捉襟见肘,”567GO市场部总监王铁说,“分期就可以很好地解决这个问题。”

健身分期将平台、健身机构、健身学院和顾客链接起来,看起来,这是一场多赢的生意。

二、是蓝海还是虚火?

消金社在调查时发现,在进行健身分期业务开展时,实际上消金平台和健身机构面临着双向选择。

一方面,头部平台挑选合作商家要求高。

以捷信为例,捷信选择商户时,优先选择全国或地区知名品牌合作,由各地产品数据管理团队与品牌总部进行签约,要求合作健身商家门店规模大于等于10家,且首次提报门店数量大于等于10家。

在招行掌上生活的页面也可以看到,它选择的合作健身商家多是连锁机构或规模大的。

这意味着,一般的健身房想加入头部平台的健身分期业务壁垒很高。

另一方面,健身机构在选择合作平台上也很谨慎。

健身机构不希望在推出分期业务后,因为平台的原因导致业务终止。例如,桔子分期平台在2016年推出健身分期,但现在该项业务已杳无音信。

尽管这样,但还是有许多健身机构愿意引进分期业务,他们正通过限量或设置一定消费标准等营销方式来试水健身分期。


图片来源于各健身机构宣传页

而在一部分健身房勇于接纳大胆尝试时,也有一部分健身房对健身分期并不看好。

多家健身房的工作人员表示,健身分期可以,但没必要。

“贵有贵的健身方式,穷有穷的健身方式。”锐朗健身的员工对消金社说,很多健身房都有针对各个层次的顾客推出不同的服务,客户根据自己经济能力进行选择即可。

如何做到省钱健身两不误?正在崛起的互联网健身或成为一些用户的新选择

据了解,目前知名的超级猩猩、keep、乐刻等互联网健身机构正开展“互联网+健身房”的新模式,即在网上下单购买单次课程,预约课程时间,再前往线下健身房进行锻炼。

这种新兴健身模式主打单次付费,用户即买即用即走,适用群体为健身小白,一节课在69元到159元不等。

据中力健身学院高级培训师田丽宏介绍,现在的互联网健身机构除了传统的年卡外,还推出月卡季卡,与年卡相比,费用更低,性价比更高。

单次购买加上低至几十元的费用,进一步降低了健身分期的需求。

互联网健身分流走不少小白健身用户,而为夺回客户,传统健身机构也纷纷开始改革,例如缩短期限卡周期,减少一次性购买私教课程次数等,向互联网健身靠齐。 

三、消金平台的考量

除了健身机构大刀阔斧的改革,消费金融平台也有自己的考量。

消费分期属于场景贷,根子在于促进真实消费。目前消费分期除了3C、汽车等板块已经开发成熟,不少板块各家机构都处于试水阶段。

业内人士认为,健身分期现在陷入了一个窘境——难盈利。

新的消费场景出现,众平台为了抢滩市场,通常打出低利率的招牌。捷信、招行的消金平台,更是推出零首付、零利率的销售方式。

然而上有政策下有对策,为了减小亏损争取盈利,他们也采取了一些营销手段,例如价格提升后再进行优惠让利。

“虚高价格来打折,就是产品虚高一折再免息回原价。某分期平台工作人员王磊说道。


图片来源于与王磊的聊天记录


除此之外,催收也是一个老大难问题。

“如果你是分期平台,你是愿意把钱借给一个如花似玉的美女,还是借给一个虎背熊腰的肌肉男?王磊笑道。

与其它消费场景不同,健身分期客户出现逾期时,如果分期平台进行线下催收,很有可能将会面临一群身材健壮的大老爷们,这不能不说也算一个考验。

而就平台前端业务人员而言,当前市场还处于推广试水阶段,推广健身分期并不是一个轻松活,背上一堆风控,工资和奖金都要挂钩。

“我也是个活生生的人,吃喝拉撒衣食住行也靠工作,家里又不是开矿的,陪健身老板玩啥嘛?”呜咔熊某前端人员抱怨道。

但是从平台的角度来看,前端业务如果不需担任何责任,就会出现内部人员联合商家一起套平台钱的情况。“再好的风控也防不住内鬼。”王磊觉得很无奈。

现阶段,各家机构对健身场景都没有一个完整的周期性数据评估,大家都还在试探摸索。

2018年健身行业报告数据显示,近84%的健身俱乐部熬不过12个月。

“一方面开健身房门槛低,收钱后跑路违约成本更低,用户维权难。”有健身行业业内人士透露,“另一方面,市场竞争大,而且恶性竞争严重,通过低价超负荷吸纳会员,用户体验糟糕,续卡率低。”

健身行业与大多服务行业一样,都采用预付费模式。

期限卡、私教课,收费时得到的是未来很长一段期限内的现金流,但面临的问题是,在承诺提供服务的这段未来时间内,健身房收入少支出多,现金流紧张。

有健身业内人士表示,“就是每天只有客户来洗澡,算下来许多健身房都是亏的。”

据调查,中国商业健身俱乐部约5000家左右,盈利俱乐部不会超过20%,国内约50%健身俱乐部的经营还处在举步维艰的尴尬境地。

同时,预付费模式决定了健身房的高负债率(健身房收到资金却没付出服务,因此这笔资金只能计入负债而不是确认收入),高负债率导致健身房风险抵抗能力非常弱,一旦遇到市场环境变化,很容易崩盘。

浩沙健身就是一个典型的例子,受现金流枯竭影响,光南京区浩沙就拖欠欠款逾千万,在此之前,浩沙一直是全国门店数量曾排名前五的健身行业巨头。巨头尚且如此,更何况小兵?

除此之外,预付费模式还存在商户跑路风险,这会直接影响用户的还款意愿。

据一位长期观察健身行业的资深人士介绍,目前市面上的各种小健身房,90%都不是依靠正规健身盈利,而是通过“倒闭”圈钱,当积累到一定的会员费后,这些小健身房就会自动选择倒闭,从而卷款出逃。

由于健身分期是由分期平台预先支付,那么不管是健身房倒闭还是跑路,后续的损失将由分期平台一力承担。

因此,面对84%的健身房都熬不过一年的存活诅咒,消金平台自然顾虑颇多,迟迟不敢放开手脚。

一个最理想的金融消费场景应该满足以下条件:刚需、单价高、高频,最好还没有信用卡这种替代性产品。

尽管全民健身之风吹起,但健身还没有成为刚需。健身曾经作为高端消费,在2000年左右,一张年卡可以卖到8000元,而现在的健身市场一张年卡普遍只需1000-3000元,小的健身房只要7、800元。从频次方面看,办一次卡可以用一年甚至几年。此外,信用卡更是早已渗透健身分期业务。

目前,银监会要求持牌消费金融机构必须有场景贷,加剧了行业对场景的争夺。健身分期业务能否成为一个优秀的场景,这个答案,看来还需要时间的验证。

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